Ihre Zeit, Ihr Portfolio – unsere Methodik im Fokus
Wir setzen auf eine strukturierte, mehrstufige Vorgehensweise, um Ihre Ausgangslage detailliert zu erfassen. Im Mittelpunkt stehen verständliche Analysen, neutrale Bewertungen und nachvollziehbare Empfehlungen. Unsere Methodik basiert auf wissenschaftlichen Standards sowie der langjährigen Erfahrung unseres Teams. Ziel ist es, eine objektive Einschätzung zu vermitteln, individuelle Risiken sichtbar zu machen und keine Produktempfehlungen auszusprechen. Vertraulichkeit und Datenschutz stehen dabei im Vordergrund. Ergebnisse und Einschätzungen werden persönlich mit Ihnen besprochen. Es besteht keine Garantie auf bestimmte Entwicklungen, vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für die Zukunft.
Transparenter Ablauf
Jede Phase wird nachvollziehbar dargestellt.
Diskretion garantiert
Ihre Daten werden stets vertraulich behandelt.
Unser Team für Ihre Ziele
Kompetente Experten mit praxisnaher Erfahrung betreuen Sie persönlich und individuell.
Dr. Martin Vogel
Senior Analyst
Schwerpunkte
Über 20 Jahre Erfahrung mit Kundendepots. Sorgfältiger, diskreter Ansatz in jeder Analyse.
Dr. Martin Vogel
Senior Analyst
Schwerpunkte
Über 20 Jahre Erfahrung mit Kundendepots. Sorgfältiger, diskreter Ansatz in jeder Analyse.
Julia Becker
Projektleiterin
Schwerpunkte
Bekannt für strukturierte Abläufe und klare Kommunikation. Ansprechpartnerin für Neukunden.
Julia Becker
Projektleiterin
Schwerpunkte
Bekannt für strukturierte Abläufe und klare Kommunikation. Ansprechpartnerin für Neukunden.
Tobias Stein
Fachberater
Schwerpunkte
Bringt frischen Blick und Transparenz in die analytische Arbeit. Fragt gezielt nach und vermittelt Sicherheit.
Tobias Stein
Fachberater
Schwerpunkte
Bringt frischen Blick und Transparenz in die analytische Arbeit. Fragt gezielt nach und vermittelt Sicherheit.
Anna Krüger
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Sichert reibungslose Abläufe und steht für Diskretion beim Kundenkontakt.
Anna Krüger
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Sichert reibungslose Abläufe und steht für Diskretion beim Kundenkontakt.
Unser methodischer Ablauf
Die neutrale Portfolioanalyse setzt auf Transparenz und Verständlichkeit. Von der Erstanfrage bis zur Ergebnispräsentation steht Klarheit an erster Stelle. Jede Phase wird individuell angepasst, Ihre Daten bleiben vertraulich.
Individuelle Erstanfrage und Abstimmung
Sie treten mit Ihrer Anfrage an uns heran und geben die Rahmenbedingungen vor.
Nach dem Erstkontakt folgt ein kurzes Vorgespräch zur Klärung Ihrer Ziele sowie der gewünschten Analyse-Schwerpunkte. Wir erläutern Ihnen den Ablauf transparent und beantworten erste Fragen.
Dokumentenprüfung und Datenaufnahme
Ihre Unterlagen werden gesichtet und analysiert.
Im nächsten Schritt prüfen wir die bereitgestellten Dokumente sorgfältig, berücksichtigen Ihre Angaben und vermeiden jede Form der Produktpräferenz. Ihre Daten bleiben vertraulich.
Neutrale Bewertung und Experteneinschätzung
Unabhängig von Produktanbietern bewerten wir die Ausgangslage.
Unsere Experten analysieren die Zusammenstellung Ihres Portfolios. Sie erhalten einen Bericht, der Chancen, Risiken und Handlungsoptionen nachvollziehbar zusammenfasst. Ergebnisse setzen keine Garantien.
Persönliche Besprechung und Fazit
Wir diskutieren die Ergebnisse mit Ihnen in Ruhe.
Das Feedback erfolgt individuell und verständlich – auf Wunsch telefonisch oder digital. Sie erhalten Empfehlungen zur Einschätzung Ihrer Situation, ohne Verpflichtung oder Produktempfehlung.
Unser methodischer Ablauf
Die neutrale Portfolioanalyse setzt auf Transparenz und Verständlichkeit. Von der Erstanfrage bis zur Ergebnispräsentation steht Klarheit an erster Stelle. Jede Phase wird individuell angepasst, Ihre Daten bleiben vertraulich.
Vergleich unserer Beratungsformen
| Leistungen | Basisanalyse | Detaillierte Analyse | Nachbesprechung |
|---|---|---|---|
| Individuelles Erstgespräch und Zielabstimmung | Ja | Ja | Nein |
| Ausführliche Verantwortungsprüfung Unterlagen | Nein | Ja | Nein |
| Schriftlicher Analysebericht | Ja | Ja | Nein |
| Chancen- und Risikobewertung | Ja | Ja | Nein |
| Persönliche Ergebnisbesprechung | Optional | Optional | Ja |